File Gestione Commesse con VBA

[Alexsandra]

Ho letto in rete una richiesta per un file di Gestione Commesse ed ho pensato di elaborarlo e dotarlo di:

* Numerazione univoca delle commesse
* Listino prezzi dotato di categorie merceologiche
* Possibilità di Inserimento nuovo articolo e/o modifica di uno esistente
* Anagrafica Clienti con Inserimento nuovo cliente e/o modifica di uno esistente
* Archivio commesse
* Consultazione e/o modifica di commesse archiviate
* Stampa della commessa
* Stampa dei soli materiali per la preparazione
* Azzeramento indici di fine anno con esportazione degli archivi su file

è in fase di sviluppo anche la gestione dei pagamenti delle relative commesse e proprio per questa fase volevo sentire il vs. parere sul metodo migliore da utilizzare. Vi anticipo il problema, a breve metterò un link per una versione beta su cui poter fare le prove.

Il programma è dotato di un foglio "Master" in cui si compila la commessa e si presenta in questo modo:


Fig. 1

Ma poi mi sono accorta che per gestire i pagamenti non so dove metterli in questo foglio, in quanto si prevede che il pagamento possa essere fatto anche ratealmente ed è necessario tenere traccia degli acconti ricevuti e della cifra da incassare a saldo. Allora ho pensato di modificare i campi di questo foglio per fare spazio alle somme incassate in questo modo

Fig. 2

Come potete vedere sono stati modificati i campi in rosa, dal punto di vista estetico non è il massimo, anche perché prevedo di integrare questo programma con la Gestione Preventivi che è già presente nella sezione guide. Allora ho pensato di spostare ancora i pagamenti e portarli a fondo pagina in questo modo

Fig. 3

La domanda è questa, quale dei metodi esposti è quello più accattivante, oppure avete delle idee in merito alla gestione dei pagamenti? L’importante è che sia di facile consultazione. Io pensavo di caricare la commessa dall’archivio e poterla vedere nel foglio “Master” e poter avere la situazione dei pagamenti sotto mano, ma andrebbe bene anche una routine (anche tramite form) che mostri tutte le commesse con acconti e il saldo.

Idee … consigli ???

PS: sistemo un po’ di cose e posto il link del file per il download

[borgata]

Consigli?
Aggiungerei una colonna vuota (sottile) per separare la parte sinistra da quella destra.
Farei il tutto un po' più sobrio, meno colori e formattazione
I dati principali li farei inserire in una scheda a parte, e da li automaticamente copiati in questa scheda "grafica". É un passaggio in più ma spesso rende la compilazione dei dati più semplice (spesso muoversi tra righe e colonne rallenta l'inserimento).

[Mimmo82]

Scusate, sono nuovo, quindi come noob, potrei dire stronz...

ma perche nn gestire tutto da un cruscotto amministratore?
Tipo un layout formato da vari pulsanti: Nuovo Cliente, Nuova commessa, Salfd fatture, debito/crediti...con le varie autocompilazioni?


Grazie

[Alexsandra]

Inviato da Mimmo82

Scusate, sono nuovo, quindi come noob, potrei dire stronz...

ma perche nn gestire tutto da un cruscotto amministratore?
Tipo un layout formato da vari pulsanti: Nuovo Cliente, Nuova commessa, Salfd fatture, debito/crediti...con le varie autocompilazioni?


Grazie

è quello il cruscotto, c'è un foglio solo, gli altri sono nascosti.
comunque prova la demo che metto adesso e poi vediamo

[Alexsandra]

Ho pensato di strutturare il programma in questo modo:

Esempio: Un cliente manda un ordine al fornitore (o via fax, o telefonico e via email) e il fornitore con la conferma d’ordine in mano si “lancia” la commessa in produzione per approvvigionare e spedire i vari materiali.

Ho dotato la commessa dei dati necessari per identificare e/o contattare il cliente in caso di chiarimenti (n° telefono, referente etc.) inoltre dispone di 2 routine di stampa, in una viene stampata la commessa con tutti gli importi, modalità di pagamento etc. e nell’altra viene stampato solo un elenco con i dati necessari al personale di magazzino per preparare i materiali richiesti, per cui senza prezzi.

Il procedimento è il seguente:

Si clicca sul pulsante “Nuovo Documento” per creare una commessa e viene riportato un box in cui scegliere il cliente a cui destinare la merce. All’apertura della commessa il campo “stato” viene compilato con la dicitura “Aperta” nel senso che la commessa è in corso, una volta conclusa si deve selezionare nel campo la voce “Chiusa” che serve per identificare le commesse aperte e/o chiuse in future ricerche.

Il campo pagamento non preleva la modalità di pagamento presente in anagrafica (per il momento, sono in attesa di chiarimenti in merito) ma permette di scegliere tra 3 diverse modalità che sono: “Pagata, Non Pagata e Rateizzata”, pertanto all’apertura della commessa di default questo campo sarà compilato con il valore Non Pagata.
Se si sceglie “Rateizzata” quando la commessa è completa viene prelevato il totale e diviso per il n° di rate presenti nel campo successivo (N° rate) …. Questa routine è in fase di sviluppo come la consultazione e la stampa degli importi da incassare

Si deve poi compilare il campo “Data prevista consegna” e il campo “Trasporto” per completare i dati generali della commessa.

Tramite il pulsante “Inserisci Articoli” si inseriscono gli articoli che comporranno la commessa tramite apposito form in cui si deve inserire la quantità dell’articolo scelto.

Il pulsante “Memorizza Documento” salva la commessa in archivio e la stampa, mentre invece il pulsante “richiama documento” mostra un box che riporta tutte le commesse presenti in archivio divise per mese, selezionandone una e cliccando sul pulsante preleva tutti i dati in archivio e li riporta nel foglio “Master”.

I pulsanti “Listino” e Anagrafica Clienti” riportano le Form per editare/inserire nuovo/stampare i relativi elenchi sia degli articoli inseriti che dei clienti presenti in archivio.

Il pulsante “svuota” cancella tutti i dati presenti nella commessa mentre il pulsante “formule” inserisce le formule nel corpo della commessa, è una procedura "di scorta" in quanto le formule vengono inserite in automatico quando si inseriscono gli articoli

Il pulsante “stampa materiale” stampa un elenco degli articoli della commessa senza prezzi da consegnare al personale di magazzino per approvvigionare i materiali.

Il pulsante “carica cliente” riporta la maschera di inserimento del cliente, può servire in caso di errata scelta del cliente nel momento del lancio della commessa.

Il pulsante “Reset Indici” salva l’archivio dell’anno corrente, ne crea uno nuovo (ma vuoto) e porta tutti gli indici al prossimo anno. Questa è un’operazione irreversibile, terminato l’anno si passa al nuovo, ma è in fase di sviluppo la possibilità di cambiare anno e caricare le commesse degli anni precedenti.

Questa è una breve guida su come è stato progettato il file, fate le vs. prove e se notate delle imperfezioni e/o dei miglioramenti da fare scriveteli qui sotto

https://www.dropbox.com/s/fmq6eh5lav...esse.xlsm?dl=0

[Mimmo82]

Inviato da Alexsandra

Ho pensato di strutturare il programma in questo modo:

Esempio: Un cliente manda un ordine al fornitore (o via fax, o telefonico e via email) e il fornitore con la conferma d’ordine in mano si “lancia” la commessa in produzione per approvvigionare e spedire i vari materiali.Ottimo e abbondante

Ho dotato la commessa dei dati necessari per identificare e/o contattare il cliente in caso di chiarimenti (n° telefono, referente etc.) inoltre dispone di 2 routine di stampa, in una viene stampata la commessa con tutti gli importi, modalità di pagamento etc. e nell’altra viene stampato solo un elenco con i dati necessari al personale di magazzino per preparare i materiali richiesti, per cui senza prezzi.
Ottimo e abbondante

Il procedimento è il seguente:

Si clicca sul pulsante “Nuovo Documento” per creare una commessa e viene riportato un box in cui scegliere il cliente a cui destinare la merce. All’apertura della commessa il campo “stato” viene compilato con la dicitura “Aperta” nel senso che la commessa è in corso, una volta conclusa si deve selezionare nel campo la voce “Chiusa” che serve per identificare le commesse aperte e/o chiuse in future ricerche.
Ottimo e abbondante

Il campo pagamento non preleva la modalità di pagamento presente in anagrafica (per il momento, sono in attesa di chiarimenti in meritoSoddisfacente i 3 inseriti) ma permette di scegliere tra 3 diverse modalità che sono: “Pagata, Non Pagata e Rateizzata”, pertanto all’apertura della commessa di default questo campo sarà compilato con il valore Non Pagata.

Se si sceglie “Rateizzata” quando la commessa è completa viene prelevato il totale e diviso per il n° di rate presenti nel campo successivo (N° rate) …. Questa routine è in fase di sviluppo come la consultazione e la stampa degli importi da incassare
Ottimo e abbondante

Si deve poi compilare il campo “Data prevista consegna” e il campo “Trasporto” per completare i dati generali della commessa.
Ottimo e abbondante

Tramite il pulsante “Inserisci Articoli” si inseriscono gli articoli che comporranno la commessa tramite apposito form in cui si deve inserire la quantità dell’articolo scelto.
Ottimo e abbondante.

Il pulsante “Memorizza Documento” salva la commessa in archivio e la stampa, mentre invece il pulsante “richiama documento” mostra un box che riporta tutte le commesse presenti in archivio divise per meseAnche le commesse con pagamenti pending?, selezionandone una e cliccando sul pulsante preleva tutti i dati in archivio e li riporta nel foglio “Master”.
Ottimo e abbondante

I pulsanti “Listino” e Anagrafica Clienti” riportano le Form per editare/inserire nuovo/stampare i relativi elenchi sia degli articoli inseriti che dei clienti presenti in archivio.

Il pulsante “svuota” cancella tutti i dati presenti nella commessa mentre il pulsante “formule” inserisce le formule nel corpo della commessa, è una procedura "di scorta" in quanto le formule vengono inserite in automatico quando si inseriscono gli articoli

Il pulsante “stampa materiale” stampa un elenco degli articoli della commessa senza prezzi da consegnare al personale di magazzino per approvvigionare i materiali.

Il pulsante “carica cliente” riporta la maschera di inserimento del cliente, può servire in caso di errata scelta del cliente nel momento del lancio della commessa.

Il pulsante “Reset Indici” salva l’archivio dell’anno corrente, ne crea uno nuovo (ma vuoto) e porta tutti gli indici al prossimo anno. Questa è un’operazione irreversibile, terminato l’anno si passa al nuovo, ma è in fase di sviluppo la possibilità di cambiare anno e caricare le commesse degli anni precedenti.

Questa è una breve guida su come è stato progettato il file, fate le vs. prove e se notate delle imperfezioni e/o dei miglioramenti da fare scriveteli qui sotto

https://www.dropbox.com/s/fmq6eh5lav...esse.xlsm?dl=0

Allora 2 cose:

1)E' prevista una funzionalità di inserimento forniture (fatture da pagare vs fornitori) con relativa modalita di conteggio pagamento insoluto , modalita di pagamento(a debito, reteizzato...), e registrazione cotnabile della fattura (numero, fornitore, descrizione,importo...) che vada a convogliare a una pseudo contabilita mensile/trimestrale/semestrale/annuale delle entrate e uscite e che faccia richiamo anche a i debiti insoluti e crediti da ricevere?

2) E' prevista uan reportistica delle commesse effettutate per cliente (numero fattura,importo, descrizione...), per analizzare e quantificare la mole di lavoro effettuato, idem per i fornitori?

Fatto questo, è il top!

Grazie infinite!

[Alexsandra]

Inviato da Mimmo82

..... che riporta tutte le commesse presenti in archivio divise per mese Anche le commesse con pagamenti pending?, selezionandone una e cliccando sul pulsante preleva tutti i dati in archivio e li riporta nel foglio “Master”.

Vengono riportate tutte le commesse emesse, divise per mese, a prescindere dalle modalità di pagamento. In pratica ti ritrovi una form con 2 ListBox, nel primo selezioni il mese e al click si popola il secondo con l'elenco di tutte le commesse presenti in archivio in quel mese.

Inviato da Mimmo82

Allora 2 cose:
1)E' prevista una funzionalità di inserimento forniture (fatture da pagare vs fornitori) con relativa modalita di conteggio pagamento insoluto , modalita di pagamento(a debito, reteizzato...), e registrazione cotnabile della fattura (numero, fornitore, descrizione,importo...) che vada a convogliare a una pseudo contabilita mensile/trimestrale/semestrale/annuale delle entrate e uscite e che faccia richiamo anche a i debiti insoluti e crediti da ricevere?

quì andiamo sul delicato, nel senso che si arriva ad un vero e proprio gestionale. Non ci sarebbero problemi invece ad inserire gli acquisti nella forma (fornitore - N° fatt. - data - importo-pagamento) e poi fare le ricerche che vuoi ed estrapolare i dati che interessano. stessa cosa per le vendite. Se invece intendi di emettere una fattura vera e propria (come vedi per le commesse) si devono integrare altre routine, archivi etc..

Inviato da Mimmo82

2) E' prevista uan reportistica delle commesse effettutate per cliente (numero fattura,importo, descrizione...), per analizzare e quantificare la mole di lavoro effettuato, idem per i fornitori?

si è prevista, per le commesse non ci sono problemi, per i fornitori vedi che ho risposto sopra. Per adesso ho finito i pagamenti e relativa registrazione in archivio, appena ho finito le prove posto un aggiornamento del programma e con questa modifica secondo me il blocco Gestione Commesse sarebbe finito. In pratica il ciclo vitale di una commessa inizia al lancio e termina alla chiusura, inserire la modalità di pagamento della commessa sarebbe già un extra, in quanto rientra nelle gestione contabile. Comunque nulla vieta di integrare funzioni contabili per tenere sotto controllo le commesse, come la modalità di pagamento, il controllo mensile delle commesse con relativi incassi e altro ancora.

Per la gestione degli acquisti sarebbe da considerare una integrazione, ma farla nella forma che ti ho esposto poco sopra non sarebbe un gran lavoro

[Mimmo82]

Inviato da Alexsandra

Vengono riportate tutte le commesse emesse, divise per mese, a prescindere dalle modalità di pagamento. In pratica ti ritrovi una form con 2 ListBox, nel primo selezioni il mese e al click si popola il secondo con l'elenco di tutte le commesse presenti in archivio in quel mese.




quì andiamo sul delicato, nel senso che si arriva ad un vero e proprio gestionale. Non ci sarebbero problemi invece ad inserire gli acquisti nella forma (fornitore - N° fatt. - data - importo-pagamento) e poi fare le ricerche che vuoi ed estrapolare i dati che interessano. stessa cosa per le vendite. Se invece intendi di emettere una fattura vera e propria (come vedi per le commesse) si devono integrare altre routine, archivi etc..



si è prevista, per le commesse non ci sono problemi, per i fornitori vedi che ho risposto sopra. Per adesso ho finito i pagamenti e relativa registrazione in archivio, appena ho finito le prove posto un aggiornamento del programma e con questa modifica secondo me il blocco Gestione Commesse sarebbe finito. In pratica il ciclo vitale di una commessa inizia al lancio e termina alla chiusura, inserire la modalità di pagamento della commessa sarebbe già un extra, in quanto rientra nelle gestione contabile. Comunque nulla vieta di integrare funzioni contabili per tenere sotto controllo le commesse, come la modalità di pagamento, il controllo mensile delle commesse con relativi incassi e altro ancora.

Per la gestione degli acquisti sarebbe da considerare una integrazione, ma farla nella forma che ti ho esposto poco sopra non sarebbe un gran lavoro

Ottimo anche come hai consigliato tu, senza complicarti troppo la vita!!!

Ti aspetto, grazie come sempre, ammirevolmente!!!!

[Mimmo82]

...ci sono novità? Sorry, ma siccome è un project che devo attuare per il prox 2015, vorrei fare un po di pratica

Scusa Alex

[Alexsandra]

sto testando la gestione dei pagamenti delle commesse, non manca molto.
comunque il grosso del programma lo hai già, puoi intanto inserirti l'anagrafica degli articoli e dei clienti e provare ad inserire delle commesse di prova e vedere come funziona il tutto.

fra qualche giorno ti posterò il link del programma finito

[Alexsandra]

Manca solo la chiusura della commessa.
Non ho testato a fondo l'inserimento/modifica dei pagamenti e della rateizzazione, ma dovrebbe essere a posto.
fai delle prove e vedi se ci sono problemi.

https://www.dropbox.com/s/akz94lhdc9...e_01.xlsm?dl=0

[Mimmo82]

...mai regalo migliore per questo Natale!

Provo e daro notizie...brindisi permettendo

Grazie ancora e auguri a te Alexsandra e a tutto il forum!

[RunDLL]

Inviato da Mimmo82

quindi come noob

Che sei???

[Alexsandra]

penso che voglia dire novizio, poco esperto.

[Alexsandra]

Penso che ci sia tutto, provalo e fammi sapere.
ho inserito un foglio (Help) con una miniguida su come utilizzare il file.
se ci sono problemi, sono quì

https://www.dropbox.com/s/3c62x1d145...e_02.xlsm?dl=0