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Vecchio 20-12-2014, 08.18.12   #6
Mimmo82
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Mimmo82 promette bene
Rif: File Gestione Commesse con VBA

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Inviato da Alexsandra Visualizza messaggio
Ho pensato di strutturare il programma in questo modo:

Esempio: Un cliente manda un ordine al fornitore (o via fax, o telefonico e via email) e il fornitore con la conferma d’ordine in mano si “lancia” la commessa in produzione per approvvigionare e spedire i vari materiali.Ottimo e abbondante

Ho dotato la commessa dei dati necessari per identificare e/o contattare il cliente in caso di chiarimenti (n° telefono, referente etc.) inoltre dispone di 2 routine di stampa, in una viene stampata la commessa con tutti gli importi, modalità di pagamento etc. e nell’altra viene stampato solo un elenco con i dati necessari al personale di magazzino per preparare i materiali richiesti, per cui senza prezzi.
Ottimo e abbondante

Il procedimento è il seguente:

Si clicca sul pulsante “Nuovo Documento” per creare una commessa e viene riportato un box in cui scegliere il cliente a cui destinare la merce. All’apertura della commessa il campo “stato” viene compilato con la dicitura “Aperta” nel senso che la commessa è in corso, una volta conclusa si deve selezionare nel campo la voce “Chiusa” che serve per identificare le commesse aperte e/o chiuse in future ricerche.
Ottimo e abbondante

Il campo pagamento non preleva la modalità di pagamento presente in anagrafica (per il momento, sono in attesa di chiarimenti in meritoSoddisfacente i 3 inseriti) ma permette di scegliere tra 3 diverse modalità che sono: “Pagata, Non Pagata e Rateizzata”, pertanto all’apertura della commessa di default questo campo sarà compilato con il valore Non Pagata.

Se si sceglie “Rateizzata” quando la commessa è completa viene prelevato il totale e diviso per il n° di rate presenti nel campo successivo (N° rate) …. Questa routine è in fase di sviluppo come la consultazione e la stampa degli importi da incassare
Ottimo e abbondante

Si deve poi compilare il campo “Data prevista consegna” e il campo “Trasporto” per completare i dati generali della commessa.
Ottimo e abbondante

Tramite il pulsante “Inserisci Articoli” si inseriscono gli articoli che comporranno la commessa tramite apposito form in cui si deve inserire la quantità dell’articolo scelto.
Ottimo e abbondante.

Il pulsante “Memorizza Documento” salva la commessa in archivio e la stampa, mentre invece il pulsante “richiama documento” mostra un box che riporta tutte le commesse presenti in archivio divise per meseAnche le commesse con pagamenti pending?, selezionandone una e cliccando sul pulsante preleva tutti i dati in archivio e li riporta nel foglio “Master”.
Ottimo e abbondante

I pulsanti “Listino” e Anagrafica Clienti” riportano le Form per editare/inserire nuovo/stampare i relativi elenchi sia degli articoli inseriti che dei clienti presenti in archivio.

Il pulsante “svuota” cancella tutti i dati presenti nella commessa mentre il pulsante “formule” inserisce le formule nel corpo della commessa, è una procedura "di scorta" in quanto le formule vengono inserite in automatico quando si inseriscono gli articoli

Il pulsante “stampa materiale” stampa un elenco degli articoli della commessa senza prezzi da consegnare al personale di magazzino per approvvigionare i materiali.

Il pulsante “carica cliente” riporta la maschera di inserimento del cliente, può servire in caso di errata scelta del cliente nel momento del lancio della commessa.

Il pulsante “Reset Indici” salva l’archivio dell’anno corrente, ne crea uno nuovo (ma vuoto) e porta tutti gli indici al prossimo anno. Questa è un’operazione irreversibile, terminato l’anno si passa al nuovo, ma è in fase di sviluppo la possibilità di cambiare anno e caricare le commesse degli anni precedenti.

Questa è una breve guida su come è stato progettato il file, fate le vs. prove e se notate delle imperfezioni e/o dei miglioramenti da fare scriveteli qui sotto

https://www.dropbox.com/s/fmq6eh5lav...esse.xlsm?dl=0
Allora 2 cose:

1)E' prevista una funzionalità di inserimento forniture (fatture da pagare vs fornitori) con relativa modalita di conteggio pagamento insoluto , modalita di pagamento(a debito, reteizzato...), e registrazione cotnabile della fattura (numero, fornitore, descrizione,importo...) che vada a convogliare a una pseudo contabilita mensile/trimestrale/semestrale/annuale delle entrate e uscite e che faccia richiamo anche a i debiti insoluti e crediti da ricevere?

2) E' prevista uan reportistica delle commesse effettutate per cliente (numero fattura,importo, descrizione...), per analizzare e quantificare la mole di lavoro effettuato, idem per i fornitori?

Fatto questo, è il top!

Grazie infinite!
Mimmo82 non è collegato   Rispondi citando